转折倒计时：AI服务器距离全面占领市场还需要多久？

发布时间：2023-10-26 10:47:06 所属栏目：动态来源：

导读：大型制造商和提供云服务的公司设计自身设施时遵循这样的步骤：首先是决定总体运转的能耗，其次是选择服务和储存的方案并考量每个最大负载能力下的总量。显然，资金的问题也十分严峻，因为它是使这个社会持续运行的关

大型制造商和提供云服务的公司设计自身设施时遵循这样的步骤：首先是决定总体运转的能耗，其次是选择服务和储存的方案并考量每个最大负载能力下的总量。显然，资金的问题也十分严峻，因为它是使这个社会持续运行的关键要素之一。

IDC对于服务器预测的评论大多不对外公开，但却在2022年9月下旬发布了一份摘要。现在我们就据此看看接下来全球服务器市场有可能走向何方。

这份数据集不仅包含服务器收入和未来五年的预测，而且将x86和非x86服务器做了明确区分。其实在过去十年间，将二者剥离开来其实无甚必要，毕竟非x86设备中有约三分之二都来自IBM销售的Power系统和System Z大型机，其余部分则主要是其他专有设备和Arm服务器。但随着Arm服务器在超大规模基础设施运营商和云服务商中间的兴起，非x86部分的变化趋势开始变得越来越有看点。而且预计随着RISC-V设备在未来十年间加入战团、逐步普及，这种丰富性将继续扩大下去。所以说，接下来一段时间的情况很可能跟之前截然不同。

我们还从IDC的服务器跟踪报告当中，收集到了2020年IBM System z和Power系统的收入数据。这部分收入总额是49.8亿美元，意味着非x86类别中的Arm/其他产品共占得38.7亿美元。至于IBM产品的后续发展动向，其中Power 10和z 16设备的升级周期为2021年和2022年，Power 11和z 17设备的升级周期则为2025年。而且由于Power和z系列大型机中计算容量的提升速度要高于在线事务处理及其他计算需求，所以这部分收入恐怕将普遍下降，也就是说IBM的服务器硬件销售额将逐渐缩水。具体来讲，有可能从2020年的近50亿美元下降至2026年的35亿美元，到2027年则可能进一步萎缩至33亿美元。但参照IDC基准数据，那么非x86业务中的Arm/其他部分则将保持非常健康的增长速度，而这同样受到超大规模基础设施运营商和云服务商的有力推动。但即使形势大好，这两类买家的承受力也是有上限的，因此Arm和RISC-V服务器（我个人认为还是Arm部分占大头）的总和年收入应该在200亿美元左右。也就是说，Arm服务器将在总体服务器市场上占比达10%，仍远低于我们今年1月从Gartner和富国银行在截至2026年的预测讨论中给出的、高达20%的Arm服务器份额估计。

说到这里，我们真正好奇的是AI服务器的销售（大部分设备用于训练，也有一部分用于推理）跟其他服务器到底有何不同。我们还想了解去年和今年以来，持续高企的通货膨胀究竟给各大服务器制造商的收入增长造成了哪些影响。可以肯定的是，GPU已经成为通胀压力下的稀缺资源，炽热的市场需求碰上严重短缺的产能供应正把价格推向畸形的高位。

我们知道这里存在主观臆断的成分，但从基本面上讲，判断的思路应该基本吻合当前、短期未来以及最近几年来的总体市场趋势。

得出的结论是，除非有什么特殊情况减缓了AI模型的增长、或者是让AI训练和推理计算突然变得成本低廉，否则到2026年或2027年时，AI计算很可能将在全球服务器市场上占据半壁江山。

这套预测模型假设非AI服务器收入自2022年开始急剧下降11.2%，2023年有所改善仅下降5%，之后每年都与GDP的缓慢增幅基本保持一致。而同样是在2022年到2023年之间，AI服务器的收入将实现近5倍的惊人飞跃，之后在2024年实现20%的健康稳定增长，并最终在2027年放缓至15%。这里我们并不能明确断言AI服务器可以保持这样的增长势头，只是假设AI服务器仍然处于之前几年的漫长增长/消费周期，余下的净增长部分全部归于AI服务器业务。

因此，目前市场上呈现出的这波爆发式增长将随着英伟达GPU供应量的增加和单位价格的下降，以及其他品牌GPU及更多种类加速器逐渐步入市场而逐渐归于平缓，最终进入新的增长稳态。

有趣的是，从1985年到2000年，RISC/Unix机器和互联网技术的腾飞，再加上大型机和专有小型机的积极更新换代，前后花了15年时间也才在服务器总收入中拿下45%的份额。所以如果遵循这样的规律，那么AI服务器可能同样需要15年时间才能在全球服务器总收入中占比45%，而具体时段可能是2010年到2025年、也可能是2011年到2026年。但无论如此，届时AI工作负载将会取代、或者全面增强我们所能想到的各种软件应用，开启一个前所未有的智能新时代。这是一个非常重要的转变，因为它意味着人工智能将成为一种基础设施，能够帮助企业实现数字化转型。

（编辑：驾考网）

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